《熱門族羣》美中晶片角力戰再起 5檔個股超有戲

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《熱門族羣》美中晶片角力戰再起 5檔個股超有戲

美國對大陸半導體產業再下手,未來AMD、Nvidia皆須取得出口許可方得出貨至大陸市場,但其中電競、消費級GPU則仍可如常出貨。Nvidia評估,在最差情境下,第三季營收潛在下檔風險爲7%、約4億美元,且假設管制影響持續,則2023年之營收下檔風險亦將爲7%,反觀AMD,由於其MI250幾乎出貨給予非大陸客戶,因此,此事件對其財務影響有限。

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隨着大美中晶片戰加劇,預估大陸將加速半導體自制化腳步,法人預估,設計服務業者受惠最深,因應美國升級管制,大陸將加速CPU/GPU國產化,以降低對美國的依賴。就臺灣供應鏈的角度而言,設計服務業者可望受惠最深,因其營收比重多來自HPC(高速傳輸)相關應用,設計服務族羣中,看好世芯-KY將是最大受惠者,主要是其大陸客戶佔比較高,而需求升溫亦將有利於創意與智原。

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不僅如此,法人也點名,IP業者晶心科(6533)之GPU相關應用解決方案與M31之高速傳輸介面應用產品亦將受惠。

法人強調,後續若美國全面禁止國內技術出口,基於晶圓代工受限,設計服務業者也將無法供貨給予大陸客戶,然而,IP業者因所有IP均爲自主開發,故仍可提供給予大陸客戶使用,換言之,即便在最差的情境之下,IP業者也不致於受到顯著衝擊。

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