組合平衡型基金 卡位股債彈升機會

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組合平衡型基金 卡位股債彈升機會

法人指出,因應市場反彈中的波動,建議透過組合平衡型基金配置,掌握股債彈升機會。圖/美聯社

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組合平衡型基金績效

金融和信貸緊縮環境有助減緩需求,通膨壓力緩解、主要央行緊縮週期結束,投信法人指出,因應市場反彈中的波動,建議透過組合平衡型基金配置,掌握股債彈升機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,目前市場持續認爲聯準會下一步可望在明年中旬左右降息,債券市場方面,第四季長債發行規模縮減,有助於長期債券及較高存續期間的投資等級債表現,經濟及企業基本面向好,有利於非投資等級債券利差收斂。

分析未來12個月盈餘預估值向上的國家,包括美國、歐洲等成熟市場,且主要正貢獻在大型、成長及科技類股,預估相關類股受惠基本面,股價表現將相對亮眼。

臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認爲,短線兩大關注風險:聯準會再次升息、財政部調高發債金額均未發生,一定程度舒緩殖利率壓力,給予估值修正的風險性資產反彈空間。

觀察廠商資本支出意願保守,需求端展望未如前兩季樂觀,預估市場波動仍大,建議佈局多元資產組合型基金,藉由股債彈性配置,發揮分散風險、降低波動度的優勢,債券基金方面,看好靈活入息債券基金,股票基金看好多頭跟漲空頭抗跌的臺股永續高息中小ETF。

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華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘強調,短線不宜躁進,建議分批逢回進場佈局,不追高殺低,以長線角度介入美股爲宜。基金操作仍維持價值投資策略,尋找本益比遭低估標的擇優進場。

羣益全民成長樂退組合基金經理人葉啓芳分析,現階段的市況來看,短線受到風險因素壓抑,情勢發展未如預期,使得資產表現相對震盪,不過投資仍將回歸基本面,短線回檔不失爲逢低建立部位的契機。股票相對看好美股、亞股表現,固收資產建議仍持續留意高息標的表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德.布萊頓建議,現階段投資組合偏好債優於股,均衡佈局公債、投資級債與非投資級債以同時掌握品質與收益,廣納股票各產業中高股利與高品質標的,並藉由股權連結證券爲投資組合拓展可投資領域並提升收益機會。

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