《半導體》瑞昱外資續評加碼 下一波就看Edge AI

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《半導體》瑞昱外資續評加碼 下一波就看Edge AI

美系外資表示,瑞昱第二季每股獲利5.25元,季增加45%、年減少44%;有鑑於PC和消費電子需求復甦,單季營收達263億美元,季增長34%、年衰退14%;單季毛利率由第一季的43.1%下降至41.7%,主要是由於不利的產品結構、庫存沖銷和更高的平均售價壓力;營業利益率則降至8%。另外,瑞昱第二季庫存週轉天數從191天減少到118天,庫存季減少13%。

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美系外資表示,瑞昱第三季預估營收穩定,毛利率將會復甦,整體業務表現會和第二季類似,各個產品線訂單能見度不同,但整體來說,下半年會比上半年好。以PC產品來說,瑞昱預計第三季表現將低於以往季節性。網路產品的增長幅度將取決於招標項目,可望從第三季、第四季度開始。在盈利能力方面,有鑑於鑑於庫存沖銷減少,瑞昱下半年利潤率將大幅恢復。

美系外資表示,瑞昱預估2023年PC市場保守,年減幅恐進一步擴大到15%,但到2024年,則期待有會有3%成長,疫情期間的換機潮(3~5年生命週期)爲正常替代效應,惟Windows 12可能不會對需求產生重大影響,預計邊緣人工智能可能成爲下一個增長動力。現階段維持瑞昱目標價490元、評等加碼。

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