REITs基金 價值面優勢浮現

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REITs基金 價值面優勢浮現

REITs今年來績效表現

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因美國聯準會(Fed)去年快速升息17碼後,REITs受到市場拋售去年以來跌幅超過25%,但今年1月卻領先全球股市表現大漲近9%,比MSCI全球股市指數漲幅還多(約7%)。法人表示,REITs價值面優勢浮現,今年績效仍可以期待。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出,開年以來通膨逐漸趨緩,貨幣政策環境逐漸好轉下,經濟仍維持穩健,即REITs有上調提高租金的潛力,預期今年營運現金流仍可再成長5.8%。總體而言,今年利率若如市場預期將見高走低,REITs在持續調整租金情勢下,將能再次吸引注重收益率之投資資金迴流,今年表現將有很大的期待空間。

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FH富時不動產ETF經理人許忠成認爲,美國通膨見頂回落讓聯準會放緩升息步調,有利REITs與公債殖利率的利差改善。貨幣政策不確定性因素淡化,也進一步使利率波動度下降,進一步提升抵押權型REITs的利差空間。

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野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷分析,REITs去年落後大盤的表現剛好給投資者創造逢低進場機會,今年初REITs平均以低於淨資產價值(NAV)、內在價值18%的價格進行交易。觀察歷史經驗,當REITs的估值顯著低於其淨資產價值時,投資者可藉由佈局該類股從中獲利。

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預期今年仍是經濟波動劇烈的一年,面對經濟不確定性,上市房地產公司的股票將處於領先大盤的有利形勢。相較於私有房產市場,上市房地產公司股票目前的價格深具吸引力;比起固定收益市場及股票市場而言估值也更加合理。在經濟發生和緩衰退的假設下,預期今年房地產股票可達4%價格增長,相對於普遍下調的公司營收,表現更加亮麗。

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今年來績效表現最佳是科技和REITs的多重資產基金,凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷強調,升息紛擾告一段落,REITs走勢則會回到基本面,形成一股有力支撐。加上科技業庫存去化完成,企業獲利下修結束,科技業可望獲得市場評價修復的機會大。科技類股與REITs的多重資產基金即受惠於REITs與科技股的修復行情,較單純配置REITs收息的不動產基金,更有表現成長機會。

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